La mayoría de los traders en algún momento de su carrera experimentarán con un enfoque basado en sistemas de trading mecánicos. Algunos decidirán seguir con él, mientras que otros pueden encontrar que un método discrecional se adapta mejor a su personalidad. Los asesores expertos en Forex, o EA, como se les conoce comúnmente, son sistemas automatizados de trading que ofrecen un enfoque de negociación sin intervención para operar en el mercado Forex mediante un sistema de trading cuyas reglas se programan para que ejecuten de forma automática. El principal objetivo en este artículo es resaltar las principales ventajas de usar asesor experto para operar en Forex y señalar algunas desventajas también.
¿Qué es un asesor experto (EA) en Forex?
Los asesores expertos de Forex son esencialmente un tipo específico de software de trading con reglas preprogramadas para abrir, gestionar y cerrar operaciones en el mercado. Por lo tanto, en resumen, se pueden clasificar como sistemas automatizados de trading. Sin embargo, los asesores expertos de Forex están codificados en el lenguaje de programación Metaquotes o MQL, y como tales los EA se ejecutan en una plataforma de trading muy específica, conocida como Metatrader 4, o en su versión más nueva llamada Metatrader 5.
Algunos traders prefieren convertir su estrategia discrecional existente en un asesor experto de Metatrader, mientras que otros traders pueden optar por comprar un asesor experto prediseñado para MT4 creado por un desarrollador de sistemas de trading. El propósito de este artículo no es indicar que cada trader debe crear sus propios asesores expertos en lugar de comprar un sistema de trading estándar. Esa decisión queda en manos de cada trader individual interes
ado en operar con sistemas de trading. En cambio, en lo que nos enfocaremos para nuestros propósitos aquí es en brindar una descripción general de algunos de los beneficios de usar asesores expertos en Forex, y también revelar algunos de los desafíos y trampas al emplear estos sistemas automatizados de trading en el mercado.
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Ventajas del uso de asesores expertos en Forex
Ayuda a mantener la disciplina del trader
A menudo se dice que operar es simple pero no fácil. La razón de esto es que la forma en que están conectados nuestros cerebros está en conflicto directo con las mejores formas de lograr resultados óptimos en el mercado. La mayoría de las veces, las opciones que se sienten más cómodas en el mercado son las mismas que tienden a meternos en problemas. Y a la inversa, esas opciones que se sienten desagradables, son las mismas que tienden a proporcionar las mejores y más rentables oportunidades en el trading.
Mantener la disciplina es particularmente difícil para los traders discrecionales que están bajo el constante capricho de sus emociones al interactuar con las fuerzas del mercado. Aquellos traders, por otro lado, que se han tomado el tiempo y el esfuerzo para crear una metodología de trading basada en reglas que puede convertirse en un sistema de trading completamente automatizado, pueden mantener con más facilidad la disciplina en sus operaciones.
Esta ventaja inherente proviene del hecho de que el trader pone toda su fe en el sistema de trading, cuyas reglas serán ejecutadas por el asesor experto de acuerdo a los comandos programados, sin fallar ni pensarlo dos veces. Este tipo de interacción robótica es el epítome de la ejecución disciplinada en el mercado. Esta es un área donde brillan los sistemas de trading informáticos y automatizados como los EA.
Ejecución de órdenes más rápida
Independientemente de si se considera un operador de scalping, daytrading, swing trading o trading de posición, es de suma importancia asegurarse de que está reaccionando rápidamente a las señales de trading y ejecutando sus operaciones de la manera más eficiente posible. Esto se vuelve cada vez más importante conforme el marco de tiempo en que estamos operando se vuelve más reducido, sobre todo en los marcos de tiempo usados en el scalping.
Por ejemplo, una pérdida en el potencial de ganancias de unos pocos pips puede marcar una diferencia drástica en una operación para un operador de scalping en comparación con un operador de posición a largo plazo.
Por lo tanto, los operadores a corto plazo deben hacer todo lo posible por reducir la latencia y el deslizamiento. Un asesor experto para Forex bien diseñado puede identificar posibles señales de entrada y salida del mercado mucho más rápido que un ser humano a simple vista. Además, el tiempo de ejecución también mejorará significativamente cuando se usan estos sistemas automatizados. En pocas palabras, los EA reaccionan a las situaciones y señales del mercado de una manera más rápida de lo que se puede esperar de un trader humano. Este efecto se ve reforzado si está operando con un broker de Forex ECN cuya infraestructura se basa en una ejecución óptima.
Reducen el tiempo que debe dedicarse a la actividad
Solo hay un cierto número de horas durante el día en que un trader discrecional puede comprometerse con el mercado. Por lo general, estos operadores dedicarán una determinada cantidad de tiempo que se adapte a su horario laboral y de vida. Esto puede limitar significativamente la cantidad de oportunidades disponibles para los traders discrecionales. Tenga en cuenta que el mercado Forex es un mercado de 24 horas y las oportunidades pueden surgir a cualquier hora del día.
La implementación de un asesor experto en Forex puede maximizar la eficiencia y reducir el tiempo necesario para monitorear los mercados. Una vez que se ha completado el tiempo de desarrollo necesario para crear un asesor experto, incluyendo su evaluación y prueba, el monitoreo continuo de un sistema de trading basado en reglas mecánicas puede ser mínimo. Esta reducción en el tiempo de dedicación necesario para operar junto con la capacidad de aprovechar las oportunidades que brinda el mercado las 24 horas del día puede aumentar el atractivo de utilizar un enfoque de trading basado en EA.
Promueve el equilibrio entre el trabajo y la vida
Es necesario que haya un equilibrio entre el tiempo que dedica a las actividades del mercado y otros compromisos laborales y familiares. Cuando exista este equilibrio, le permitirá operar de una manera claramente enfocada, mientras se ocupa de otras responsabilidades en su vida.
Un asesor experto rentable puede ayudarlo a operar en los mercados mientras mantiene un trabajo de tiempo completo. Esto también se puede lograr si usted es un operador discrecional, sin embargo, se vuelve mucho más difícil si está más enfocado en estilos de trading como el scalping que se aplican en marcos de tiempo de más corto plazo. En términos generales, para los operadores discrecionales, cuanto más corto sea el marco de tiempo de negociación, más tiempo tendrá que permanecer pegado a la pantalla de su computadora durante la sesión de negociación.
Esto no es un problema para los traders que usan sistemas automatizados de trading a corto o largo plazo, porque los EA pueden manejar cualquier cantidad razonable de operaciones durante el día de negociación sin esfuerzo o tiempo adicional. Esto deja más oportunidades para que un operador que usa asesores expertos se involucre en otros pasatiempos e intereses que pueda tener.
Elimina las emociones
Nos demos cuenta o no, las emociones pueden jugar un papel importante en nuestro proceso de decisión en los mercados financieros. Nos gusta pensar que cuando operamos en los mercados, tenemos un control total sobre nuestros sentidos y que actuaremos de manera consistente con la preservación y el crecimiento de nuestro capital. Sin embargo, sabemos por las investigaciones y la experiencia propia que esto no ocurre en la mayoría de los casos.
Los efectos del miedo y la codicia en el mercado pueden ser enormes y pesar mucho en nuestro proceso de decisión. Así que tenemos que hacer todo lo posible para tratar de dominar esas emociones negativas. Y una de las formas en que esto se puede lograr es mediante la implementación de un sistema de trading automatizado que ejecute las operaciones sin intervención del trader. Los EA realizan su función en el mercado sin barreras emocionales.
Simplemente están programados para seguir y ejecutar un conjunto predefinido de reglas, y eso es exactamente lo que hacen. Como tal, una gran ventaja de utilizar asesores expertos es que nos ayudarán a evitar que caigamos en la trampa de confiar demasiado en nuestros sentimientos en lugar de centrarnos simplemente en las situaciones del mercado y actuar en concordancia de manera imparcial.
Facilita las pruebas de backtesting
Todo trader debe familiarizarse con las estadísticas generales de su estrategia de trading. Estos indicadores incluyen varias métricas de rendimiento, como porcentaje de operaciones ganadoras, ganancia promedio en relación a la pérdida promedio, drawdown máximo, número de operaciones ganadoras consecutivas, número de operaciones perdedoras consecutivas, esperanza matemática por operación, factor de ganancia y más. Solo cuando el trader tiene una buena comprensión de estos indicadores importantes podrá ceñirse consistentemente a su sistema de trading.
Una de las mejores formas de obtener estas métricas es realizando pruebas de backtesting. El backtesting puede resultar bastante engorroso para los traders que operan manualmente. Sin embargo, para el operador que usa sistemas automatizados de trading, el backtesting a menudo puede ser muy sencillo.
Metatrader tiene una herramienta robusta de backtesting que puede realizar una prueba de backtesting de una estrategia con relativa rapidez. La aplicación solo está limitada por la cantidad de datos históricos que hay disponibles para ejecutar la prueba de backtenting. Además, una vez que se ha realizado la pruebar, el trader también puede ejecutar varias pruebas de optimización en un esfuerzo por mejorar el desempeño del asesor experto.
Desventajas del uso de asesores expertos en FX
Sistemas de trading de caja negra
A menos que esté creando su propio asesor experto en Metatrader 4 desde cero, encontrará que la gran mayoría de los asesores expertos en Forex mantienen en secreto la lógica de negociación en que está basado el sistema. Esto a menudo se conoce como un sistema de trading de caja negra. Un problema importante con el uso de sistemas de trading de caja negra es que en el momento en que el sistema experimenta un drawdown, se vuelve muy difícil seguir con este.
Obviamente, ya sea que se trate de un trader discrecional o de sistemas, e independientemente de las reglas que utiliza en su metodología de trading, todo operador puede ser víctima de esta tendencia, sobre todo cuando sufre un fuerte drawdown. Sin embargo, este problema es mucho más pronunciado cuando se utiliza un sistema automatizado de trading de caja negra. Esto se debe a que cuando no conoce las reglas del sistema, el trader llega a cuestionar la integridad del sistema con mucha más facilidad que si está íntimamente familiarizado con las reglas que intervienen en la metodología.
Esta es una de las razones por las que los operadores a menudo pierden dinero con los sistemas automatizados de trading, incluso con los asesores expertos de Forex rentables y probados en el tiempo. Esto quiere decir que, eventualmente, muchos traders se sienten incómodos con la incertidumbre inherente a un sistema de caja negra y les resulta imposible seguir durante una serie de operaciones perdedoras.
Resultados de rendimiento optimizados en exceso
Los datos de precios son un aspecto integral del trading. Y los traders se basan en datos históricos para respaldar sus metodologías de trading. Sin embargo, esto a veces puede ser un arma de doble filo. Es decir, si un trader exprime un conjunto de datos el tiempo suficiente, eventualmente puede obtener los resultados que desee. Por lo tanto, si está desarrollando su propio asesor experto, es importante que tome las medidas necesarias para asegurarse de no optimizar demasiado el sistema. Porque si no tiene cuidado, creará un sistema que se ve muy bien en papel, pero que probablemente fallará cuando opere en tiempo real en el futuro. Por lo tanto, tenga esto en cuenta si está buscando crear su propio asesor experto.
Aquellas personas que buscan comprar un asesor experto de un desarrollador de sistemas o una empresa de servicios de programación de EAs deben realizar la debida diligencia para asegurarse de que los resultados de rendimiento proporcionados no se ajustan excesivamente a la curva.
En ocasiones, puede resultar complicado hacer esto cuando se compra el sistema automatizado de trading a un desarrollador de EA, sin embargo, se debe hacer todo lo posible en este sentido, para asegurarnos de estar comprando un buen producto. Una recomendación práctica sería probar el asesor experto en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real en el mercado.
Pueden ocurrir fallas técnicas
Cuando se utiliza un enfoque de trading sistemático basado en sistemas informáticos para operar en los mercados, el trader debe ser consciente de las diversas fallas técnicas que pueden producirse tanto dentro del sistema como en los componentes de hardware relacionados.
Puede haber ocasiones en las que experimente problemas técnicos como fallas de la computadora, actualizaciones de software, cortes de energía, problemas de conexión y otros problemas relacionados que pueden tener un efecto directo en el desempeño del asesor experto.
Por lo tanto, los asesores expertos deben ser monitoreados cuidadosamente de forma regular para garantizar que no haya fallas técnicas en el sistema o en la configuración de su infraestructura. Por lo tanto, el trader querrá monitorear el funcionamiento interno de su asesor experto para asegurarse de que las órdenes se envíen correctamente y que las señales se generen exactamente según sus requisitos originales. Si nota alguna anomalía relacionada con estos aspectos, deberá actuar rápidamente en un esfuerzo por restaurar o revisar el código del asesor experto.
Limitado a un solo mercado o instrumento
Normalmente, los asesores expertos se habilitan adjuntándolos a un gráfico de precios específico dentro de la plataforma Metatrader. Al hacerlo, el sistema automatizado ejecutará órdenes de compra y venta en el mercado en particular de acuerdo al conjunto de reglas programadas.
Aunque hay algunos EA que pueden manejar múltiples pares de divisas, la mayoría están diseñados para operar con un solo par de divisas en cualquier momento. Esto puede limitar la exposición del trader a mayores oportunidades en más mercados. Junto con eso, renunciará a una cierta cantidad de diversificación que podría disfrutar al implementar una estrategia de trading en múltiples instrumentos.
Operar en un solo mercado o instrumento puede aumentar la exposición general del trader al riesgo. Por ejemplo, si un trader estuviera operando solo en un par de divisas con una posición total de cinco mini lotes asignados a la operación, un movimiento adverso del precio debido a noticias fundamentales inesperadas podría afectar su cuenta mucho más que si tuviera el mismo tamaño de posición total distribuido en varios pares de divisas distintos (riesgo distribuido).
Costo adicional por el uso de VPS
Un asesor experto funciona mejor cuando se implementa desde un servidor dedicado. Normalmente, los EA se ejecutan en servidores privados virtuales (VPS) para un rendimiento óptimo. Esto puede reducir algunos de los desafíos técnicos relacionados con la contratación de un asesor experto.
El beneficio de un VPS proviene de la capacidad de alojar e implementar a un asesor experto desde una red estable, que también puede ofrecer una latencia más baja para una ejecución más rápida. Además de esto, dado que se puede acceder a un VPS desde cualquier ubicación con conexión a Internet, ofrece un alto nivel de flexibilidad para los operadores que normalmente están en movimiento.
Sin embargo, todo esto tiene un costo. Como tal, aquellos interesados en el trading de divisas con asesores expertos deben tener en cuenta este costo adicional. Si bien el precio de los servidores privados virtuales se está volviendo mucho más asequible, el costo adicional puede tener sentido solo para aquellos que tienen una base de capital razonable en su cuenta de trading.
En el siguiente directorio pueden acceder a una lista de brokers que ofrecen servicio de VPS: Lista de Brokers con VPS
El trader no desarrolla sus habilidades en el mercado
Aquellos que operan con éxito en el mercado y alcanzan la rentabilidad a largo plazo han logrado algo muy buscado en el mundo de las inversiones y el trading. Y esa es la habilidad que solo los traders profesionales han obtenido con mucha dedicación y esfuerzo. Esta es una habilidad muy buscada y que puede hacer que el trader consiga una fortuna con el tiempo. Es solo después de muchos años de estar sentado frente a la pantalla de una computadora viendo la acción del precio que realmente se puede adquirir tal habilidad.
Al confiar en un asesor experto para operar en los mercados, el trader no está desarrollando sus propias habilidades en el mercado. La mayoría de los asesores expertos pueden funcionar bien y producir ganancias durante un cierto período de tiempo y luego, a medida que cambia la dinámica del mercado, estos sistemas de trading pueden volverse obsoletos y como operan con base en reglas programadas, no tienen la capacidad para adaptarse a los cambios en el comportamiento del precio.
Como tal, al depender demasiado de un asesor experto para operar en su nombre, el trader se está exponiendo a una posible pérdida y decepción en el futuro. Si existiera un algoritmo de trading que pudiera generar ganancias en el mercado en cada tipo de entorno posible que puede desarrollarse en los mercados financieros, es muy probable que el creador no los vendería ya que se volvería extremadamente rico en poco tiempo.
Cuando el trader se toma el tiempo para comprender cómo funcionan los mercados y las estrategias de trading más efectivas en lo que respecta a las diferentes condiciones del mercado, habrá recorrido un largo camino en su carrera en los mercado. Recuerde, no existe un sistema de trading perfecto en los mercados, y cualquier búsqueda del mejor asesor experto para Forex y otros mercados demostrará ser un intento inútil.
Conclusiones – Los Asesores Expertos (EA) en Forex
Hemos delineado algunos puntos que deben considerarse antes de decidir si operar con un asesor experto en Forex es adecuado para usted. Hay bastantes ventajas en el trading con sistemas automatizados, sin embargo, estas pueden verse eclipsadas por las desventajas. Es una decisión que cada trader deberá tomar, pero ahora tiene una buena base para hacer el análisis y tomar esa decisión.
Como tema de interés, hay algunas fuentes acreditadas que se dedican al negocio de probar y calificar los sistemas de trading automatizados disponibles comercialmente. Una que tiene una larga trayectoria es una empresa llamada Futures Truth. Sin embargo, se centran principalmente en sistemas de trading diseñados para negociar en el mercado de futuros. Desafortunadamente, no existe una única compañía autorizada que brinde un servicio confiable de evaluación y clasificación de los mejores sistemas automatizados de trading diseñados específicamente para operar en Forex. Como tal, se requiere que el trader investigue y analice con cuidado al momento de elegir el mejor asesor experto que se adapte a sus necesidades.
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